Далеко не каждому клиенту банка доступны услуги инвестиционного консультанта

detaly.co.il:

Управление по ценным бумагам опубликовало отчет о деятельности банковских инвестиционных консультантов. На сегодняшний день инвестиционные консультации предоставляются в девяти банках, в которых работают почти 1680 инвестиционных консультантов. Банковские консультационные услуги предоставляются владельцам почти 322 тысяч счетов. Общая стоимость активов на этих счетах составляет почти 355 млрд шекелей.

Отчет охватывает период с января 2020-го по конец 2023 года. Как отмечает Управление, хотя в некоторых банках консультационные услуги также предоставляются на сумму 50 000 шекелей, по состоянию на конец 2023 года средняя сумма активов на счетах, владельцы которых пользуются услугами банковских консультантов по инвестициям, составляет около 1,1 млн шекелей. Количество мелких счетов (до 300 000 шекелей) составило 105 000 — снижение примерно на 13% по сравнению с их количеством в 2022 году.

Из данных отчета также следует, что около 80% (около 283 млрд шекелей) активов на счетах, пользующихся услугами инвестиционных консультантов, торгуются в Израиле, а доля активов, инвестированных в местные доверительные фонды («кранот нееманут»), составляет около 69% (около 245 миллиардов шекелей).

«Дета